L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES
Analyse & recommandations d'investissement*
Répartition d'actifs, REER, CELI, REEE, FEER, FRV et plus encore.
Gestion de risque & assurance
Assurance vie, invalidité, maladie graves et complément d'assurance collective.
Optimisation & éducation financière
Planification financière globale et gestion efficace des dettes.
Planification fiscale
Réduction d’impôts, salaires ou dividendes et déduction d'intérêt de dette.
Plan de retraite / Indépendance financière
Écoute de vos besoins, création d'un plan et accompagnement dans l'atteinte de vos objectifs.
Planification successorale et aspects légaux
Transfert des actifs entre générations, succession, décès et législation.
Courtage hypothécaire**
Achat, assurance hypothécaire, pré qualification, refinancement, renouvellement, négociation taux hypothécaire.
Gestion de patrimoine
Création, croissance, utilisation et transmission.
Strategia n'appartient à aucune institution financière et promet de vous proposer des produits et services selon vos besoins, en toute impartialité.
NOUS TENONS COMPTE DE VOUS
CE QUE NOS CLIENTS DISENT
* Rattaché auprès de Service en Placement PEAK inc.
** Rattaché auprès d’Intelligence Hypothécaire, cabinet en courtage hypothécaire
Discutez de votre avenir financier
Contactez-nous
[email protected] | T (450) 668-9406 | F (450) 668-8152
500 boul. St-Martin Ouest, Suite 520 Laval Québec H7M 3Y2
L'histoire de Strategia
2003
Strategia voit le jour comme cabinet d'assurances et de planification financière
2005
Partenaire-clé du groupe financier Peak Inc.
2007
Nomination d’un nouveau président avec une équipe de 12 conseillers indépendants
2008
Strategia devient membre du Club d’Excellence de Peak (2008 - aujourd’hui)
2010
Plusieurs conseillers deviennent agent vendeur autorisé par Épargne Placements Québec
2012
Eric Charbonneau, président, remporte le prix de la relève de la Chambre de la Sécurité Financière
2015
Strategia devient partenaire de Intelligence Hypothécaire, agence hypothécaire
2017
Eric Charbonneau, président, complète son MBA spécialité services financiers à l’UQAM
Aujourd'hui